Platformă CRM custom

01 — Overview

Prezentare proiect

Clientul avea nevoie de un singur loc unde să urmărească lead-uri, deal-uri active, istoric clienți și follow-up-uri — nu un CRM enterprise supraîncărcat, ci ceva construit exact pentru procesul lor.

02 — Challenge

Provocarea

CRM-urile gata făcute forțau workaround-uri: câmpuri care nu se potriveau pipeline-ului, rapoarte în care nu aveau încredere și abonamente lunare pentru funcții pe care nu le foloseau.

03 — Approach

Abordarea

Fiecare etapă a ciclului de vânzări și relație cu clientul a fost mapată mai întâi — de la primul contact la deal închis și follow-up post-vânzare — apoi tradusă într-un model de date și o interfață pe care echipa o poate adopta fără manuale de instruire.

04 — Solution

Soluția

Un CRM web cu etape de pipeline custom, înregistrări contact și companie, remindere task-uri, istoric activitate și acces bazat pe roluri, susținut de o bază de date relațională pe care clientul o deține complet.

05 — Features

Funcționalități cheie

• →Pipeline de vânzări custom, cu etape aliniate procesului de business
• →Contacte, companii și deal-uri cu istoric complet de activitate
• →Atribuire task-uri, remindere și tracking follow-up
• →Acces bazat pe roluri pentru vânzări, management și admin
• →Căutare, filtre și dashboard-uri ușoare de raportare
• →Export și hook-uri de integrare pentru email sau contabilitate

06 — Outcome

Rezultat

Echipa a trecut de la note împrăștiate și spreadsheet-uri la un singur sistem partajat, folosit zilnic — cu loc să adauge module pe măsură ce afacerea crește.

07 — Takeaways

Concluzii cheie

• Un CRM funcționează doar dacă pipeline-ul oglinde modul în care echipa gândește deja deal-urile.
• Ownership-ul asupra codebase-ului înseamnă că câmpuri și workflow-uri noi nu așteaptă roadmap-ul unui vendor.